Nesta quarta-feira (14), a companhia aérea alemã Lufthansa foi a escolhida pelo governo de Portugal para adquirir até 49,9% do capital da TAP Air Portugal por até 1,2 bilhão de euros.
A proposta da Lufthansa superou a concorrente Air France-KLM e avalia a companhia aérea em aproximadamente 2,55 bilhões de euros.
Oferta supera a da Air France
O grupo alemão, que esteve perto de adquirir a TAP antes da pandemia, levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.
A composição Acionária ficou assim com o Estado português continuando como acionista majoritário, mantendo 50,1% da TAP. Além disso, até 5% das ações estão reservadas para a aquisição por parte dos funcionários da companhia.
Condições do negócio
O grupo alemão ofereceu 1.025 milhões por 44,9% da TAP, a que acrescerão 118 milhões de euros referentes à oferta de 5% aos trabalhadores, que será feita ao mesmo preço. Caso não seja totalmente subscrita os títulos serão adquiridos pela Lufthansa. Acrescem ainda 58 milhões relativos ao valor a pagar pela venda da Cateringpor e da SPdH e um mecanismo de ajuste à evolução dos resultados da empresa.
Todo somado dá os 1.201 milhões de euros, o que corresponde a uma avaliação de 2.407 milhões de euros para a totalidade da TAP. O Governo afirma que a proposta tem implícito um múltiplo de 6,4 vezes o EBITDA da TAP, 80% acima da recente aquisição da Easyjet pela Apollo.
